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中國水泥網:水泥行業面臨的挑戰和破解之道

發布時間:2024-04-17    字號:【

   

   

  328-29日,“2024第十三屆中國水泥產業峰會暨TOP100頒獎典禮”在浙江杭州舉行,會上,水泥大數據研究院首席分析師鄭建輝作《2024年水泥行業面臨的挑戰和破局之道》主題報告。 

  一、2024年水泥行業面臨的五大挑戰 

  1.六大區域水泥需求依次達峰全國需求加速下行 

  六大區域水泥消費量在近年來依次達峰,全國水泥需求量加速下行。在這樣的背景下,鄭建輝預計2024年水泥需求至少下滑3%。 

  具體來看,基礎設施建設方面受政策限制、財政壓力、經濟轉型方面的影響,2024年交通固定資產額預計下滑6%,高債務省份降幅較大,拖累基建投資增速放緩; 

  房地產方面,施工面積增速將繼續維持負增長,續建項目及新開工項目持續減少,下半年新開工降幅有望逐步縮窄; 

  總的來說,一季度啟動較慢,全年壓力最大,預計需求降幅在12%上下,預計二、三、四季度降幅在逐步縮窄。 

  2.產能過剩進一步加劇出清速度慢 

  產能過剩將進一步加劇,2021-2023年,水泥企業數量穩定,出清速度慢。當前TOP10水泥企業產能集中度陷入停滯,但熟料真實產能卻持續增長,實際產能利用率繼續下降。 

  鄭建輝預計2024年新點火產能達2100萬噸熟料產能,并點出屆時重慶、新疆、浙江、貴州壓力計劃點火產能較多,2024年行業壓力較大,產能過剩將更加嚴重。 

  3.穩增長政策效用遞減行業增加值目標難以實現 

  2016518日,國務院辦公廳《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見(國辦發【201634號)》中對于水泥行業的要求為: 

  壓減過剩產能:嚴禁新增產能、淘汰落后產能、推進聯合重組、推行錯峰生產;加快轉型升級:提升水泥制品、改善技術裝備; 

  促進降本增效:綠色智能發展、支持企業創新、實施品牌戰略、開展產能合作; 

  完善支持政策:優化產業政策、加大金融支持、嚴格執法監督、發揮協會作用。 

  2023822日發布的《建材行業穩增長工作方案》中對水泥行業的要求為: 

  擴大有效投資,促進行業轉型升級:推進綠色化改造、推進智能化轉型、推進耦合化發展、加快重點項目建設; 

  提升有效供給,激發行業增長新動能:促進大宗產品升級、提升新材料供給能力; 

  推廣綠色建材,厚植綠色消費理念:深化開展綠色建材下鄉活動、擴大城市綠色建材推廣應用、完善綠色建材產品認證制度; 

  深化國際合作,實現高水平互利共贏:加強國際交流合作。 

  201634號文政策效用逐步遞減,2023年的穩增長政策,壓減產能力度不足,難以平衡市場供需,穩增長目標實現難度大。 

  4.企業互信度下降行業無序競爭 價格創供給側改革以來新低 

  除了本身的供需原因,企業互信度下降也是非常重要的原因。 

  互信度下降主要受水泥企業人事變化、觀念變化,國有企業缺乏穩定器意識,行業缺乏共識與領袖人物等因素影響2023年中國水泥消費量仍在20億噸左右,水泥價格則下滑20%,行業利潤則下滑50%。 

  從全球視角來看,中國水泥價格全球墊底,但是產能過剩、需求下滑不代表水泥陷入低價。 

  5.利潤率下滑虧損面創新高 企業經營艱難 

  2023年,水泥行業銷售利用率4.3%,跌至工業銷售利潤率以下,重回2015年。 

  甚至水泥行業虧損面40%,高于2015年,行業總負債創歷史新高。 

  全球水泥產能最大的20家企業中,除了中國企業之外,國外企業幾乎全部提出了自身的減碳目標,不少企業提出了2050年實現凈零排放的目標。 

  可以說,在國外多數水泥企業搶先一步占據碳減排發展制高點的情況下,中國水泥高質量發展之路任重道遠。 

  二、水泥行業破解之道:先立后破 先穩后進 

  從企業的角度來說,首先要從觀念上進行改變,水泥企業要深刻明白在價格持續下行的情況下,低價競爭是沒有贏家的,只會兩敗俱傷,企業應該放眼全球。國際水泥巨頭在成熟市場或下行市場,主要是著眼于穩定份額基礎上的利潤增長、產業鏈延伸和發展的質量。未來,中國水泥企業占全球的市場份額總體是下行的趨勢。若要實現全球市場份額的穩定或增長,企業必須開拓海外市場。 

  其次,企業應該采取差異化競爭、技術創新與合作來代替低價競爭。 

  1、差異化競爭:成熟市場與成長市場、不同季節對待市場的策略差異化;南北方、國內外的區域差異化;產品差異化等。學會充分的客戶調研,與同行、下游用戶共同針對特定市場建立產品標準;注重產品研發,滿足下游多樣化需求;與相關企業優勢互補,為客戶提供綜合解決方案。 

  2、技術創新:學會技術創新去產能,優秀的產能并不一定過剩;用技術創新換取企業更低的成本、更低的能耗、更低的排放,更高的燃料替代率、更高的質量、更高的經營管理效率。 

  3、合作:區域間聯合整合;聯合走出去;行業自律;聯合采購;聯合推廣新標準/產品等。 

  從政策的層面來說,剛性去產能應該盡快提上日程,這是水泥企業穩效益的重要前提。通過政策的約束能力,制定壓減過剩產能的目標、任務分解和具體舉措。 

  鄭建輝在報告中表示,政策可以從以下四大舉措壓減產能: 

  1)直接去產能。去產能標準需要提升(替代燃料比例;碳排放;超低排放);技改倒逼;根據城市發展情況退出關停。 

  2)嚴禁新增。產能置換應建立在落后標準提升的基礎上;超大型熟料窯并不一定符合未來的行業發展趨勢(利用率低;浪費) 

  3)錯峰生產。錯峰效用遞減但仍是壓減產能的有效手段之一。下一階段通過納入碳市場,更加市場化的調節。 

  4)違法違規執法。產品質量、違規建設或生產,加大加嚴停產整治。 

   

   

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